Coloca Banobras 20 mil mdp en 2 bonos tradicionales en mercado local de deuda

De acuerdo con Banobras, el monto alcanzó los 20 mil millones de pesos, lo cual representa el mayor monto colocado por una Banca de Desarrollo.

Este jueves 6 de julio, el Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos (Banobras) informó sobre la satisfactoria colocación de 20 mil millones de pesos a través de un par de bonos en formato tradicional en el mercado local de deuda. De acuerdo con la entidad, este es «el mayor monto colocado por una Banca de Desarrollo».

A través de un comunicado, detallaron que, de conformidad con en el Plan Anual de Financiamiento 2023, Banobras colocó dos bonos en formato tradicional. Estos son el BANOB 23-2 y el BANOB 23-3. Ambos por un monto total conjunto de 20 mil millones de pesos mexicanos.

Características de los bonos colocados por Banobras

El banco especificó que se colocó un tramo a tasa variable. Este presenta las siguientes características:

• BANOB 23-2: Este bono se colocó por un monto de 12 mil millones de pesos, con un plazo aproximado de 2 años y una tasa variable de TIIE Fondeo+24 puntos base, en línea con el nivel estimado.

Asimismo, se colocó un tramo a tasa fija en pesos mexicanos. Éste presenta las siguientes características:

• BANOB 23-3: Bono colocado por ocho mil millones de pesos. A un plazo aproximado de 12 años. Con una tasa fija de 9.21 por ciento. Lo cual representa un diferencial de 50 puntos base sobre la tasa interpolada de los MBono (con vencimiento en 2034 y 2036), en línea con el nivel estimado.

De acuerdo con Banobras, los recursos obtenidos contribuirán al desarrollo de sectores estratégicos para la administración del presidente López Obrador. Así como también para elevar la competitividad de estados y municipios. Esto último al fomentar a la inversión en infraestructura, servicios públicos y al fortalecimiento de las finanzas públicas subnacionales.

Jorge Mendoza Sánchez, director General de Banobras, atribuyó el éxito de esta colocación, y la confianza del público inversionista, a la solidez del Banco. Así como a los resultados logrados por Banobras en último periodo de cinco años, y a su desempeño como «herramienta financiera del Gobierno de México y de estados y municipios».

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«Los recursos obtenidos, a través de estos bonos, se destinarán al financiamiento de proyectos que impulsen el desarrollo de sectores de atención prioritaria y contribuyan a elevar la competitividad y la generación de empleo y bienestar, desde lo municipal hasta lo nacional, por medio de la inversión en infraestructura, particularmente en el escenario actual de relocalización de empresas, también conocido como nearshoring». Explicó el titular de Banobras.

Los bonos se colocaron a través de la plataforma de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Como agente colocador participó Casa de Bolsa Santander y, como colíder, la Casa de Bolsa Actinver.