Banobras-Fonadin coloca exitosamente tres bonos por 16 mmdp en Certificados Bursátiles Fiduciarios

De acuerdo con Banobras, los recursos obtenidos serán destinado para amortizar la deuda, permitiendo reducirla y mejorando su perfil.

Este 20 de septiembre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), informó sobre la colocación exitosa de 16 mmdp de deuda en Certificados Bursátiles Fiduciarios, denominados en Udis y avalados por el Gobierno Federal. Lo anterior como parte de su Programa de Refinanciamiento 2020-2023.

De acuerdo con la institución, la transacción tuvo una demanda de 1.6 veces el monto colocado. Y contó con la participación de una base diversificada de inversionistas institucionales. Entre éstos se encuentran afores, aseguradoras e instituciones de gobierno. De esta manera, el Fonadin se consolida como el emisor con menor spread contra Gobierno Federal en instrumentos udizados.

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Características de los bonos

Como señalamos antes, en suma, los tres bonos alcanzaron un total de 16 mil millones de pesos. Y se describen de la siguiente forma:

• Fonadin 21 U:  Se colocó por un monto de dos mil 500 mdp. El plazo aproximado es de 14 años, con una tasa fija real de 4.11 por ciento y una sobretasa de +9 pb.
• Fonadin 22U: Colocado por siete mil mdp, con un plazo aproximado de 21 años, a una tasa fija real de 4.14% y una sobretasa de +12 pb.
• Fonadin 22-2U: Se colocó por seis mil 500 mdp. Con un plazo aproximado de 30 años, una tasa fija real de 4.20% y una sobretasa de +15 pb.

Banobras señaló que dicha operación permitirá que el costo de financiamiento del Fonadin siga a la baja. Esto al pasar de una tasa real de 5.50 por ciento al 5.18 por ciento. Lo cual generará un ahorro de mil 300 mdp anuales, por servicio de la deuda, al refinanciar 56 mil mdp y amortizar 3 mil 100 mdp. De esta manera se disminuirá y se mejorará el perfil de deuda.

Al respecto, Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, destacó la importancia de la colocación para las finanzas del Fonadin. Así como también remarcó que, mediante sus programas y acciones, ”el fondo otorga apoyos para proyectos en sectores que generan empleo y bienestar para la población”. por ejemplo: carretero, agua, transporte masivo, energía, trenes, residuos sólidos y regeneración urbana, entre otros.

“En esta Administración se han destinado 65 mil 300 mdp en estos rubros”. Afirmó Banobras.

Mendoza Sánchez también destaco que el Fondo participa de forma relevante en proyectos prioritarios del presidente López Obrador. Tal es el caso del Tren Interurbano México-Toluca, el Ferrocarril Suburbano y su ramal Lechería-Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), obras de conectividad con el AIFA, la construcción de las autopistas Barranca Larga – Ventanilla y Las Varas-Puerto Vallarta, la Refinería Tula y el Acueducto El Cuchillo II, entre otros.

Finalmente informaron que más de 50 tramos carreteros (con una extensión cercana a los 4 mil 500 kilómetros en el país) están concesionados al Fonadin. Y, de éstos, Banobras mantiene, rehabilita y opera 13 tramos con alrededor de 720 km “bajo el Modelo de Operación por Estándares de Desempeño que garantiza al usuario mejor servicio y mayor seguridad.