Nafin
Nacional Financiera (Nafin) colocó Certificados Bursátiles (CEBURES), a plazos de tres, cinco y 10 años, por montos de 5,023; 1,007 y 3,274 millones de pesos, respectivamente. Esto como parte de la estrategia del Gobierno Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respecto a la emisión de bonos sostenibles con etiqueta social.
A través de un comunicado, Nafin destacó que, en total, consiguieron una demanda de alrededor de 1.4 veces el monto inicial de cinco mil millones de pesos ofertado. Lo cual confirma la confianza de los mercados inversionistas en Nafin. Además, de contar con tres calificaciones “AAA” en escala doméstica por las agencias S&P Global Ratings, Fitch México y HR Ratings México.
La transacción obtuvo un interés superior a los nueve mil 304 millones de pesos por parte de inversionistas. Y contó con el apoyo y la fuerza de ventas de las Casas de Bolsa de Banorte, Citibanamex y Scotia Inverlat.
Nacional Financiera reveló que las tasas flotantes anuales, resultantes de esta emisión, son de TIIE 28 días flat y TIIE 28 días + 1 pbs. Lo anterior para los plazos de tres y cinco años, respectivamente. En el caso del plazo a 10 años, éste tendrá una tasa fija anual de Mbono 31/34 + 40 pbs.
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La financiera destacó que los recursos obtenidos por la colocación de estos bonos se ocuparán para “reforzar los programas y servicios que ofrece Nafin y que generen un mayor impacto positivo en temas sociales”. Lo anterior para apoyar el financiamiento de PyMES en México. Y especificaron que dichos apoyos se enfocarán en el mediano y largo plazo, completando así los esquemas crediticios ofrecidos por la banca comercial.
“Con esta operación, Nafin refuerza su compromiso con el bienestar y desarrollo del país, impulsando un mercado interno más competitivo, integrando un mayor número de empresas en la cadena de valor, promoviendo la inclusión financiera para los sectores más vulnerables de la economía, y apoyando la reactivación económica y creación de empleos”.
Afirmó Nafin.
