Coloca Banobras 13 mil mdp en 3 bonos en el mercado local

Con acciones como esta, Banobras reafirma su rol en el financiamiento de proyectos de infraestructura en el país.

Este viernes 6 de diciembre, el Banco Nacional De Obras Y Servicios Públicos (Banobras), de conformidad con el Plan Anual de Financiamiento 2024, colocó exitosamente tres bonos, en formato tradicional. Estos son BANOB 24-2, BANOB 24-3 y BANOB 24U, los cuales se colocaron en el mercado de deuda, por un monto de 13 mil millones de pesos.

Dicha operación tuvo una satisfactoria recepción. Y contó con la participación de veinticinco inversionistas institucionales, entre los que se encuentran Casas de Bolsa, Mesas de Dinero, Bancas de Desarrollo, Organismos Descentralizados, Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras, Asesores Independientes y Bancas Privadas.

“El resultado de esta transacción reafirma la confianza de los inversionistas quienes reconocen la solidez financiera de Banobras, el cuarto Banco del sistema financiero mexicano, como herramienta financiera del Gobierno de México y aliado de estados y municipios en el desarrollo de proyectos de infraestructura”. Indicó Banobras a través de un comunicado oficial.

La transacción acumuló una demanda de 17 mil 652 millones de pesos. Lo que equivale a 1.36 veces el monto colocado, aún ante un contexto de alta volatilidad en los mercados financieros.

Características de los tres bonos colocados por Banobras

• BANOB 24-2 a tasa variable con un plazo de 3.3 años, por un monto de dos mil 300 millones de pesos, a TIIE de Fondeo + 26 puntos base. El libro tuvo una demanda total de tres mil 314 millones de pesos (1.44 veces el monto asignado).
• BANOB 24-3 a tasa fija con un plazo de 12 años por un monto de ocho mil 900 millones de pesos, con una tasa de rendimiento de 10.47 por ciento. Determinado con referencia al MBono36 (10.03 por ciento + 44 puntos base). El libro tuvo una demanda total de 11 mil 057 millones de pesos (1.24 veces el monto asignado).
• BANOB  24U a tasa fija real con un plazo de 10 años por un monto de mil 800 millones de pesos, con una tasa de rendimiento de 5.61 por ciento. El cual fue determinado con referencia al Udibono34 (5.50 por ciento + 11 puntos base), mejorando el nivel estimado en 5 puntos base. El libro tuvo una demanda total de 3 mil 280 millones de pesos (1.82 veces el monto asignado).

“Los bonos se colocaron a través de la plataforma de la Bolsa Mexicana de Valores (SIPO); como intermediarios colocadores participaron Casa de Bolsa Banorte, Casa de Bolsa BBVA y Casa de Bolsa Santander”. Añadieron.

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Asimismo, destacaron que los recursos netos obtenidos, a través de los bonos, serán destinados para el financiamiento y refinanciamiento de proyectos de infraestructura que contribuyen a generar desarrollo y prosperidad compartida.